Verträge & Richtlinien¶

Note

In diesem Bereich können Verträge und Richtlinien für den Mandanten hinterlegt werden. Typischer Anwendungsfall ist die Hinterlegung eines Auftragsverarbeitungsvertrages (AVV) nach DSGVO. Nutzer müssen hinterlegte Verträge einwilligen, bevor sie auf den Mandanten zugreifen können.

Der Bereich Einwilligungen zeigt alle aktiven Verträge. Jeder Eintrag enthält:

Name des Vertrages
Ausgestellt von: die ausstellende Partei
Eingewilligt am ... von: Datum und Nutzer der letzten Einwilligung
Dokument einsehen — öffnet das Dokument zur Ansicht
Dokument herunterladen — lädt das Dokument herunter

Vorlage erstellen¶

Über + Vorlage erstellen kann ein neuer Vertrag angelegt werden. Es öffnet sich ein Dropdown mit zwei Optionen:

Aus Dokumenten — lädt ein lokales Dokument (z. B. PDF) hoch und legt es als Vorlage an
Aus Vorlagen — erstellt eine Vorlage aus einer bestehenden Vorlage (falls verfügbar)

Nach dem Anlegen muss die Konfiguration über das Disketten-Symbol (oben rechts) gespeichert werden.