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Grundlagen

Note

Das Dashboard ist das zentrale Element zum Steuern und Visualisieren von Prozessinformationen in Form von Widgets.

Über das 9-Punkte Symbol oben rechts im Header kann jederzeit schnell zwischen diesen 3 Mandantenbereichen gewechselt werden.

Normale Dashboard Ansicht

Übersicht des Dashboards im Bearbeitungsmodus

Note

Im Bearbeitungsmodus können Widgets hinzugefügt, verändert oder kopiert werden. Beim Kopieren und Einfügen, werden automatisch alle Signale und Einstellungen in das neue Widget übernommen.

Wechseln Sie mit dem Schraubenschlüssel oben rechts in den Bearbeitungsmodus des Dashboards:

  • 1 - Widgets mit vordefinierter Größe neu hinzufügen oder aus der Zwischenablage einfügen.

  • 2 - Widget-Aktionen je Widget:

    • Bearbeiten — Öffnet die Konfiguration des Widgets

    • a - Kopieren — Legt das Widget in die Zwischenablage; über Punkt 1 kann es anschließend wieder eingefügt werden:

    • b - Löschen — Entfernt das Widget aus dem Dashboard

Mit der Sidebar können Sie bequem zwischen Ihren Gruppen wechseln. In jeder Gruppe können sich jeweils mehrere Dashboards befinden. Die Sidebar kann über das Menü-Symbol oben links eingeblendet werden.

Note

Mit der Verwendung von Gruppen und Dashboards innerhalb der Konfiguration können Sie ihre Sidebar besser strukturieren.

Bearbeitungsmodus

Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie den Menüeintrag: „Bearbeiten“ aus.

Note

Für die Bearbeitung der Widgets muss immer der Bearbeitungsmodus aktiviert sein!

Speichern nach dem Bearbeiten

Alle getätigten Änderungen zur Visualisierung des Dashboards oder an der Ausrichtung der Widgets müssen gespeichert werden, damit die Änderungen in Kraft treten. Klicken Sie dazu auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Speichern”.

Rückgängigmachen von Änderungen im Bearbeitungsmodus

Um die Änderungen rückgängig zu machen, laden Sie die Seite neu, indem Sie auf den Browser-Reload-Button klicken oder die Tastenkombination Strg + R verwenden. Alte „Rückgängig“-Taste, wurde entfernt, da es zu Verwirrungen führen konnte.

Dashboard Einstellungen

In den Dashboard Einstellungen können Sie die Widgetauflistung mit verlinkten Entitäten einsehen, die Benennung von offenem Tab anpassen, Platzhalter hinzufügen und verlinkte Dashboards ansehen.

Dashboard kopieren

Dashboard kopieren ist in Kopieren und Vererbung beschrieben.

Starttab festlegen und abwählen

Der Starttab ist der Tab, der beim Öffnen des Dashboards als erstes angezeigt wird. Um einen Starttab festzulegen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Starttab festlegen“ aus. Die derzeit angezeigte Seite wird als Starttab festgelegt.

Um den Starttab wieder abzuwählen, klicken Sie erneut auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Starttab abwählen“ aus. Es wird kein Starttab mehr festgelegt.

Startdashboard festlegen und abwählen

Das Startdashboard ist das Dashboard, das beim Anmelden als erstes angezeigt wird. Um ein Startdashboard festzulegen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Startdashboard festlegen“ aus. Das derzeit angezeigte Dashboard wird als Startdashboard festgelegt.

Um das Startdashboard wieder abzuwählen, klicken Sie erneut auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Startdashboard abwählen“ aus. Es wird kein Startdashboard mehr festgelegt.

Sie können Kurzlinks zu Dashboards erstellen, um schnell und einfach auf bestimmte Dashboards zugreifen zu können. Um einen Kurzlink zu erstellen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Kurzlink erstellen“ aus. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie einen Namen für den Kurzlink eingeben können. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, klicken Sie auf „Erstellen“. Der Kurzlink wird erstellt und angezeigt. Verwaltung ist in Kurzlinks Administration beschrieben.

Tab hinzufügen

Um einen neuen Tab hinzuzufügen, klicken Sie auf den Plus-Button neben den vorhandenen Tabs. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den Namen des neuen Tabs eingeben können. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, klicken Sie auf „Hinzufügen“. Der neue Tab wird erstellt und als letzter Tab in der Tab-Leiste angezeigt.

Tabname anpassen

Um den Namen eines Tabs anzupassen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Tabname ändern“ aus. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den neuen Namen für den Tab eingeben können. Nachdem Sie den neuen Namen eingegeben haben, klicken Sie auf „Ändern“. Der Tabname wird angepasst.'

Tab löschen

Um einen Tab zu löschen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Tab löschen“ aus. Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Tab wirklich löschen möchten. Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der Tab gelöscht. Bitte beachten Sie, dass das Löschen eines Tabs unwiderruflich

Tabs verschieben

Um die Reihenfolge der Tabs zu ändern, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie „Tabs verschieben“ aus. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Tabs per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen können. Nachdem Sie die Tabs in die gewünschte Reihenfolge gebracht haben, klicken Sie auf „Änderungen speichern“. Die Reihenfolge der Tabs wird angepasst.

Widgets

Widgets sind einfach zu bedienende Programmelemente, die Sie vielseitig in ihrem Dashboard verwenden, um Prozesse zu visualisieren und mit ihrem System interagieren zu können. Alle vorhandenen Widgets finden Sie im Kapitel Widgets.